เพื่อนกันคือพลังเวลาแห่งมิติมหัศจรรย์ของ "นะโม" กับ"ป่วน" ใกล้หมดลงแล้ว จอมมารต้องคอยสกัดไม่ให้กลับไปโลกมนุษย์ เพื่อนำเรื่องราวกรรมแห่งความชั่วและผลบุญแห่งความดีไปบอกต่อเพื่อน ๆ จอมมารจึงส่งปีศาจร้ายมาขัดขวางการเดินทาง
โยนความผิดจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อตืองานเข้า เพราะอาสาทำความสะอาดเมฆวิเศษให้จ๋อ แต่โดนป่วนแกล้งเดินชน ทำให้เมฆวิเศษหลุดหายไป และโยนความผิดให้ตือแต่เพียงผู้เดียว
ตอนที่ 1 ปีศาจปากเท่ารูเข็มวันแห่งการทัศนศึกษา นะโมได้ทะลุมิติไปอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์อีกโลกหนึ่ง จนได้พบกับปีศาจปากเท่ารูเข็ม
