มิตรแท้จริงใจไม่หลอกกันในที่สุด "แป๋วแหวว" ได้เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่า เป็นจอมมารแห่งความชั่วร้ายให้ "นะโม" กับ "ป่วน" ได้รู้ ทำให้นะโมกับป่วนเสียใจ เสียความรู้สึกเป็นอย่างมาก เพราะคิดว่าแป๋วแหววเป็นแมวที่น่ารักและเป็นเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ตัวมาโดยตลอด
