เกาะเล็ก ๆ กลางทะเล เป็นที่พักของนกนางนวลแกลบคิ้วขาวนับพันตัว เพื่อจับคู่ วางไข่ เลี้ยงลูก และต้องฝึกให้ลูกนกบินได้ ก่อนที่มรสุมจะเดินทางมาถึง รอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำทะเล ทำให้สิ่งมีชีวิตต้องปรับตัว ตั้งแต่พืชพรรณขนาดน้อยใหญ่ ลงไปถึงปลาตะกรับเสือดาว เมื่ออาหารลดลง ลิงแสมที่อาศัยบนเกาะ ต้องหาแหล่งอาหารใหม่ ข้อจำกัดกลายเป็นบททดสอบเพื่อพัฒนาขีดขั้นของความสามารถ จนถึงระดับวิวัฒนาการ และการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดของสิ่งมีชีวิต ไม่เคยสิ้นสุด
สำรวจอุทยานแห่งชาติ Innes ชมซากเรือโบราณที่ Ethel Beach แวะทักทาย Silver Gull สายพันธุ์นกนางนวลที่พบมากที่สุดในออสเตรเลีย และ Blue-Eyed Cockatoo ที่ใกล้สูญพันธุ์ แล้วเลี้ยวรถกลับเข้าเมือง Port Augusta เรียนรู้ปัญหาของชาวอะบอริจิน เกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์และบุหรี่ จนทำให้ต้องออกมาใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้าน